Priča se odvija godinu dana prije orginalne serije. U akademiji, ljudi rođeni s moći pretvaranja u oružje i oni s moći rukovanja tim oružjem (majstori) treniraju kako bi usavršili svoj prirodni talent kako bi postali ratnici pravde sposobni poraziti prijetnje koje plijene nedužne živote — ili čak cijeli svijet. Novopečena helebarda po imenu Harudori Tsugumi se sprijateljila s još dva majstora, Tatane Meme i Anyom Hepburn. Svo troje sudjeluju u NOT (Normally Overcome Target) razredu i uče kontrolirati svoje moći kako bi prevladale svoje poteškoće i imale normalan život, za razliku od borbeno usmjerenog EAT (Especially Advanced Talent) razreda koju pohađa Maka, Soul, i njihovi prijatelji.