Prekrivena ledom i snegom, šuma Elior je dom opasnih magičnih zveri i 50 zaleđenih vilenjaka. Jednog dana, veliki duh Puck pomaže mladoj devojci da se izvuče iz svog ledenog zatvora. Njeno ime je Emilia, polu-vilenjakinja rođena sa srebrnom kosom, dugim ušima i plavkasto-ljubičastim očima - obiležja su koja podsećaju na zlu vešticu koja je davno uništila pola sveta. <br /> Izbačena iz društva zbog svog izgleda, Emilia živi u šumi s Puckom kao jedinim prijateljem i porodicom. Opterećena grehom uništenja kojeg se ne seća da je počinila, provodi dane pokušavajući pronaći način da pomogne svojoj smrznutoj rodbini. Ali kad svetski posrednik, veliki duh Melaquera nađe Emiliu, njeno pravo da ostane živa se dovodi u pitanje. Hoće li se ledena veza, koju je stvorila s Puckom, pokazati toplom niti koja prkosi sudbini?