Srednjoškolka Momozono Nanami pronalazi se u problemu kada zbog dugova njenog oca kockara, oni izgube sve. Utučena i bez krova nad glavom, ona naleće na čoveka koga napada pas. Nakon što mu pomogne i ispriča svoju situaciju, na njeno iznenađenje, on joj iz zahvalnosti ponudi svoj dom. Ali kada Nanami otkrije da je u pitanju oronuli hram, pokuša da ode. Međutim, biva uhvaćena od strane dva duha hrama i lisice familijara po imenu Tomoe, koji su pomislili da je ona čovek koga je spasila—bog tog hrama, Mikage. Shvativši da Mikage mora da ju je poslao tu kao zamenskog boga, Tomoe naglo odlazi, odbijajući da služi čoveku.
Kako ne bi ostala beskućnik, Nanami odlučuje da se oproba u božanskim dužnostim. Ali da bi u tome uspela, trebaće joj pomoć određene tvrdoglave lisice. U nespretnom pokušaju da pronađe Tomoea, uvaljuje se u nevolju koja rezultuje sklapanjem ugovora između njih dvoje. Sada, njih dvoje zajedno, kao bog i familijar, moraju odoleti iskušenjima koje nove okolnosti donose.
Kada veći broj leševa životinja, koji trule nakon samo jedne noći, počne da se pojavljuje u udaljenom planinskom selu, Inugami, detektiv iz Tokija specijalizovan za okultno, pozvan je da istraži.
Radeći na slučaju, Inugami se sprijateljuje sa čudnim dečakom koji svakog dana radi u poljima umesto što ide u školu. Odbačen od strane drugova i prozvan "Dorotabo", po uzoru na yokaija koji živi u blatu, on pomaže Inugamiju da otkrije istinu o ubistvima—ali natprirodne sile su umešane, i dok je Dorotabo samo nadimak, to možda nije jedina stvar u vezi s dečakom koja nije ljudska.
Otpočevši svoj srednjoškolski život, Matsuboši Raidou samo želi nove prijatelje—a prva na redu je mala, slatka i tiha Reina Aharen, koja sedi pored njega. Raidouovo nije svestan da Reina isto tako želi da mu bude prijatelj, ali ima problem. Čudna i povučena, Reina ne može da proceni koliko bliska treba da bude sa novim osobama.
Zbog svoje nesposobnosti da proceni granice ličnog prostora, Reina ne uspeva da probije led novog prijateljstva, pa se čak i najjednostavnije stvari za njih pokazuju kao nemoguće. Ali uprkos mnogim besmislenim izazovima koji snalaze ovaj par, Raidou će uradi šta god je potrebno da postane prijatelj nedokučivoj Reini.
Za agenta poznatog kao "Sumrak", nijedno naređenje nije preteško kada je mir na kocki. Kao vrhunsjki špijun Westalisa, Sumrak neumorno radi na sprečavanju rata sa susednom zemljom Ostanijom. Za svoju najnoviju misiju, treba da istraži političara iz Ostanije, Donovana Desmonda, tako što će se infiltrirati u školu njegovog sina, prestižnu akademiju Eden. Tu se Sumrak susreće sa najtežim zadatkom u svojoj karijeri: osnivanjem porodice.
Uprkos tome što je ceo život bio maltretiran, tridesetčetvorogodišnji samac se ipak odlučuje na herojsko delo-koje se završilo kao tragična nesreća. Ali u preokretu sudbine, on se budi u novom svetu kao Rudeus Grejrat i svoj život ponovo započinje kao novorođena beba.
Dok započinje druga Rudeusova životna šansa, on se maksimalno trudi da je iskoristi i istovremeno se bori protiv svoje traumatične prošlosti. I možda će jednog dana uspeti da pronađe stvar koju nije mogao u svom starom svetu - ljubav.
