Gubeći u ratu protiv armije Raja, demoni Pakla su na ivici propasti. Kao krajnji pokušaj da preokrenu tok rata, demoni šalju Akutsua Masatoru na Zemlju, u svet ljudi, kako bi spasio svoju domovinu od anđela. Prerušen u srednjoškolca, Akutsu ima zadatak da pronađe nekoga ko je sposoban da demone odvede do pobede. Akutsu ne mora mnogo da traži: u njegovom odeljenju je veličanstvena Lily Amane, učenica koja se nedavno prebacila u njegovu školu i koja se čini kao savršeni kandidat za njegove planove. Ali, igrom slučaja, Amane je upravo jedan od tih anđela protiv kojih Akutsu treba da se bori, pa bi njegov pokušaj da je pridobije mogao biti najveća greška u ovom neuspešnom ratu. Da stvar bude još gora, Akutsu se možda i zaljubi u svog najgoreg neprijatelja.