Drugi deo serijala Orient: Nakon što je Musaši spasio Mićiru Saruvatari od demona, njegov prijatelj, Kođiro Kanemaki otkriva da je njegov otac bio član grupe Uesugi. Odlučan da sazna više o njegovoj prošlosti, Kođiro – zajedno sa ostalim pripadnicima grupe Kanemaki – odlučuje da učestvuje u kaznenoj ekspediciji grupe Uesugi protiv demona, gospodara ostrva Avađi: Jamate no Oroćija, osmoglavog zmaja koji preti da protuga ceo region. Ipak, kada se pridruže vojnom savezu Uesugi, Musaši se suočava sa surovom stvarnošću borbe protiv moćnih demona. Ponižen nedostatkom moći i nesposobnošću da radi u grupi, on mora da nauči kako da sarađuje sa svojim novim saveznicima. U međuvremenu, Opsidijanska osmica – grupa koja traži Boginju opsidijana koja se nalazi u Musašijevom telu – nastavlja lov na Musašija i pokušava da zaustavi predstojeću operaciju na ostrvu Avađi. Kako situacija postaje haotičnija, Musaši i njegovi prijatelji moraju osujetiti razne planove koji za cilj imaju hvatanje Boginje opsidijana.