Pre pedeset godina užasna stvorenja, zvana “neprijatelji čovečanstva”, pojavila su se širom sveta. Da bi savladali ovu pretnju, nadareni tinejdžeri, zvani “Talentovani”, sa natprirodnim sposobnostima kao što su pirokineza i putovanje kroz vreme – usavršavaju svoje moći na akademiji na usamljenom ostrvu. Nanao Nakađima se međutim veoma razlikuje od drugih sa ostrva: on nema nijedan talenat. Zbog mnoštva “Talentovanih” oko sebe, Nanao često postaje meta maltretiranja, ali on uprkos tome nastoji da ispuni sve svoje obaveze. Nedugo zatim, u školu dolaze dva nova učenika, misteriozni Kjoja Onodera i devojka koja čita misli, Nana Hiragi. Ali ubrzo nakon što počnu međusobno da se zbližavaju, misteriozni nestanci prete da ugroze njihovo postojanje.