Naruto Uzumaki i njegovi vršnjaci Sela Sakrivenog Lista, prate i žele oterati organizaciju zvanu Akatsuki koja je odavno trebala da nestane (Sasori, Deidara, Hidan, Kakuzu, Nagato, Konan, and Itachi). Dok njegovi prijatelji slave sa svojim porodicama, Naruto pada u samoću tik pre nego što ga njegova prijateljica Sakura Haruno odvodi u šumu kako bi čuo njeno žaljenje o porodici. Bilo kako bilo, Naruto biva označen od strane Akatsukia, tako što je Tobi iskoristio svoj Ograničeni Tsukuyomi da bi ih transportovao u sasvim drugu realnost baziranoj na njihovim unutrašnjih mislima. <br /> Kako je zovu Menma, Naruto i Sakura bivaju iznenađeni pronašavši svoje prijatelje koji kao da su u potpunosti izmenili sopstveni karakter, zajedno sa Saskeom koji nikada nije napustio selo. Dok je Sakura saznala da su joj roditelji umrli zajedno sa njenim ocem, Naruto vidi svoje roditelje, Minata i Kušinu, žive i zdrave. Ubrzo nakon toga, Naruto i Sakura učestvuju u misiji da povrate Crveni Mesečev Svitak koji sadrži informacije o tome kako da poraze misterioznog maskiranog nindžu. Tokom misije, Kušina biva povređena braneći svoga sina Naruta i odvraća omladinu da se povežu sa svojim roditeljima...