Mladi, ali zastrašujući čarobnjak Zagan je kandidat za budućeg člana 13 Arhidemona, grupu najmoćnijih čarobnjaka na svetu, pošto je njihov najstariji član, Marčosias, preminuo. Kada dođe na aukciju zaostavština pokojnog arhidemona, Zagan pronalazi nešto što nije očekivao: ljubav na prvi pogled. Čarobnjak će impulsivno potrošiti sav svoj novac kako bi kupio Nefeliu, retkog roba vilenjaka, i odveo je u svoj zamak. Uzimajuću u obzir njenu misterioznu i uznemirujuću prošlost, na Zaganu je da otkrije sve o ovoj devojci koja će mu nadalje praviti društvo. Međutim, Zaganov nedostatak iskustva sa nepoznatim osećanjem ljubavi, dovešće do mnogih spetljanih situacija između njega i Nefelie, koju će zvati njenim nadimkom “Nefi”. Kako se njih dvoje sve više zbližavaju i postaju opušteniji jedno pored drugog, postaje više nego očigledno da se Nefina osećanja možda ne razlikuju toliko od Zaganovih.