Protagonista ove priče zove se Naoja, i ide u prvi razred srednje škole. Trenutno se nalazi na sedmom nebu, zato što je konačno dobio priliku da bude sa svojom drugaricom iz detinjstva u koju je dugo bio zaljubljen. Međutim, dok pokušava da se maksimalno posveti svojoj vezi, druga devojka po imenu Nagisa Minase mu iznenada prizna svoja osećanja. Isprva, Naoja pokuša da je odbije. Međutim, ubrzo shvati da to nije ono što želi. I tako, kako ne bi izdao svoju devojku, Naoja pronalazi "rešenje" kako da usreći obe, predloživši da svo troje budu zajedno. Očekivano, Saki to ne prihvata. Ali svakako, Nagisina i Naojina istrajnost na kraju prevagnu. Ovim započinje tročlana veza između Naoje, njegove devojke i "druge" devojke, dok razvijaju odnos koji odstupa od klasičnog sistema u društvu.