Brandon Heat i Harry McDowell su najbolji prijatelji još od detinjstva. Svoj život su provodili na ulici – sve dok jednog dana nisu stali na žulj pogrešnim ljudima i njihov naivni i slobodni način života nije nasilno prekinut. Bez ikoga da ih podrži, odlučuju da se pridruže organizaciji poznatijom kao Milenion, mafijaškom klanu koji im je pružio izlaz iz očajne situacije. Sada Brandon mora uzeti stvar u svoje ruke i pomoći Hariju da se uzdigne do najmoćnije pozicije Mileniona. Međutim, kako se Hari sve više i više penje na lestvici ove mafijaške organizacije, Brandon u njemu vidi nešto što će ga možda naterati da spreči svoga prijatelja u ostvarenju cilja. Šta će Brandon odlučiti? To ćete saznati ako pogledate ovaj anime prepun lojalnosti, prijateljstva, izdaje i kajanja.