Minhen, Nemačka 1923. Godina, Dve godine su prošle odkad je Edvard Erlik odvučen iz njegovog vlastitog sveta, u naš, ostavljajući svoje prijatelje i svojeg mlađeg brata, Alfonsa. Lišen njegovih Alhemičarskih moći, on je istraživao rakete zajedno sa Alfonsom Heiderih, mladića koji nalikuje njegovom bratu nadajući se da će naći put kući...Do sada su njegovi napori bili uzaludni, ali nakon što je pomogao ciganki u nevolji, Edvard je bačen u niz događaja koji mogu da izazovu haos u oba sveta. Alfons Erlik ide dublje u misterije alhemije kako bi našao način da se ponovo ujedini sa svojim bratom...