Jošino Takigava, običan tinejdžer, u tajnoj je vezi sa Aikom, sestrom njegovog najboljeg druga Mahira Fuve. Ali kada Aika misteriozno umre, Mahiro se zaklinje da će pronaći krivca i osvetiti svoju voljenu sestu, i nestaje. Jošino nastavlja sa svojim uobičajenim životom, gubeći kontakt sa Mahirom na mesec dana - sve dok se ne nađe na nišanu neobične devojke. U poslednjem trenutku, u spas mu dolazi niko drugi do Mahiro. Jošino saznaje da je Mahiro sklopio dogovor sa vešticom Hakaze Kusaribe kako bi našao Aikinog ubicu. Međutim, veštica je proterana na pusto ostrvo usled sukoba unutar svog klana. Hakazin brat, Samon, sebično je odlučio da treba iskoristiti moć Drveta Egzodusa, uprkos sestrinom protivljenju i pretnji koju to predstavlja svetu. Sad kada je Hakaze nemoćna, Mahiro i Jošino kreću u misiju spašavanja sveta, pritom polako otkrivajući tajnu Aikine smrti.