Jošino Takigava, običan tinejdžer, u tajnosti izlazi sa Aikom, mlađom sestrom svog najboljeg druga Mahira Fuve. Ali kada Aika misteriozono bude ubijena, Mahiro nestaje, zaklevši se da će otkriti ko je to uradio i naterati ga da plati. Jošino nastavlja sa svojim životom, ne čuvši ništa o Mahiru mesec dana—sve dok se ne nađe na nišanu čudne devojke, i njegov najbolji drug stigne taman na vreme da ga spasi. Jošino sazna da je Mahiro našao vešticu po imenu Hakaze Kusaribe da mu pomogne u nalaženju Aikinog ubice. Ali, veštica je proterana na pusto ostrvo zbog sukoba unutar svog klana. Njen brat, Samon, sebično želi da koristi moć Drveta Egzodusa, uprkos njenom protivljenju i potencijalnom riziku po čitav svet. Pošto je Hakaze vezanih ruku, sada je na Jošinu i Mahiru da pomognu da se svet spasi, dok se pritom sve više primačinju istini o Aikinoj smrti.