Kao deo misterioznog ugovora između boginje i njegovih roditelja, Makoto Masumi je prebačen u drugi svet kako bi upoznao boginju i postao heroj. Ali, boginja smatra da je Makoto previše ogavan, i oduzima mu titulu heroja. Nevoljno mu dajući sposobnost da se sporazumeva sa svim rasama, osim sa ljudima, boginja baca Makotoa na sam kraj sveta, daleko od ljudske civilizacije. Zbog različitosti između dva sveta, Makotove urođene fizičke i magične sposobnosti se bude, čineći ga izuzetno snažnim. On upoznaje različite vrste poluljudi i mitskih stvorenja, koje na kraju budu očarane Makotom i udruže se sa njim, kako bi izgradili zajednicu u kojoj svi mogu da žive u miru. Uprkos ovom uspehu, Makoto i dalje želi da upozna ljude. U svetu, u kojem mu je boginja zabranila komunikaciju sa njegovom vrstom, na Makotu i njegovim prijateljima je da ostvare njegovu želju - i usput možda učine svet boljim.