Otac i njegove dve ćerke, Satsuki i Mei, preselili su se u novu kuću negde u prirodi kako bi bili blizu njihove majke koja boluje od tuberkoloze u lokalnoj bolnici. Nova kuća izgleda normalno, ali devojčice su u njoj primetile neobična mala bića nalik na pauke. Kasnije otkrivaju još neobičnije biće u šumi, divovsko mačkoliko stvorenje koje nazovu Totoro. <br /> To ispričaju svom ocu koji im sve poveruje. Devojčice se sprijatelje sa Totorom koji ih poveze u autobusu nalik na mačku. Kada je poseta bolnici otkazana Mei odluči sama da ode tamo, ali nestane, pa se Satsuki i otac uplaše i krenu u potragu. Opet se pojavljuje Totoro koji pomože Satsuki da pronađe Mei, te ih odvodi do bolnice gde se leči njihova majka.