Na Badnje veče, grupa beskućnika sačinjena od Hane, Gina i Mijuki kopa po smeću u potrazi za novogodišnjim poklonima, ali pronalazi napuštenu bebu. Zaprepašćenje u Hani budi materinski instinkt i ona odlučuje da moraju pronaći biološku majku i zahtevati obrazloženje. Nazvavši bebu Kijoko - vedro dete, oni započinju svoju pustolovinu, prateći tragove ostavljene uz nju: misteriozni ključ i jednu jedinu zabelešku. Nadaju se da će bebu brzo vratiti njenim pravim roditeljima, ali sudbina im je pripremila pravu avanturu.