Nakon što joj je majka preminula, Ann odlučuje da postane majstor srebrnog šećera kao ona—veoma cenjena profesija u Brdskom kraljevstvu, gde veoma mali broj istih postoji. Ann se uputila u Lewiston, gde kraljevska porodica održava festival šećernih skulptura. Kako bi postala majstor srebrnog šećera, ona mora da osvoji prvo mesto i dobije kraljevsku medalju. U ovom svetu, ljudi se ophode prema vilama kao prema robovima i oduzimaju im jedno krilo kako bi ih kontrolisali. Ann neodlučno kupuje vilu po imenu Shall da joj bude zaštitnik na putu za Lewiston, ali zatim počinje da se lomi između želje da oslobodi Shalla i potrebe za zaštitom na opasnom putu koji joj predstoji.