Za agenta poznatog kao "Sumrak", nijedno naređenje nije preteško kada je mir na kocki. Kao vrhunsjki špijun Westalisa, Sumrak neumorno radi na sprečavanju rata sa susednom zemljom Ostanijom. Za svoju najnoviju misiju, treba da istraži političara iz Ostanije, Donovana Desmonda, tako što će se infiltrirati u školu njegovog sina, prestižnu akademiju Eden. Tu se Sumrak susreće sa najtežim zadatkom u svojoj karijeri: osnivanjem porodice.