Carska prestonica, 1930. godine. Čudna grupa ljudi koja nosi kutije za muzičke instrumente iskrcala se na tokijskoj stanici. Zovu se „Jegeri” i došli su da love vampire. Među njima je stajao mladić upečatljivo spokojnog izgleda, koji zrači neobičnom aurom. Zove se Juli, vukodlak čije su rodno selo uništili vampiri. Juli i jegeri se upuštaju u smrtonosnu bitku oko misterioznog svetog luka znanog kao „Luk Sirijusa”. Koja ih istina čeka na kraju...?