Tuğrul Mahmut je mladi paša koji služi divanu, vojnoj diktaturi Türkiye. Oblaci rata nadvili su se nad njegovom državom zbog opasnosti koju predstavlja agresivna Imperija. Pošto je divan podeljen između ratnih huškača i miroljubaca, Mahmut počinje da traga za načinom kako da očuva mir po svaku cenu. Kako se dublje zadire u politiku drevnog sveta, javljuju se novi neprijatelji, ali i saveznici. Ko će pobediti? Šta će Mahmut učiniti ako se ispostavi da je rat neizbežan?