Prosečan učenik Micuki Muto iznenada biva prebačen u drugi svet. Prizvan od strane kralja tog sveta zbog izuzetne moći koju navodno poseduje, Micuki biva odbijen kada se pokaže da mu nedostaje Posebni koncept. Tužan i zbunjen, nailazi na sveštenicu po imenu Meno, koja mu objašnjava da se Japanci poput njega nazivaju Izgubljenima i da takve osobe nikada ne ostaju bez Posebnog koncepta. Meno dalje pojašnjava da je deo crkve koja pomaže napuštenim Izgubljenima da se integrišu u društvo. Poziva ga da prespava u njenoj crkvi, gde zajedno istražuju prirodu njegove moći. Ubrzo otkrivaju da je Micukijev Posebni koncept zapravo izuzetno moćan i opasan. Ali, da li je Menoin pravi cilj zaista da pomogne Izgubljenima ili je ipak nešto drugo u pitanju?