Mistarsija je magični svet u kome postoje ljudi, bogovi i demoni. U prošlosti, srebrno-crni krilati Bahamut je pretio da uništi svet, ali su se ljudi,demoni i bogovi udružili i zajedno pobedili i zapečatili čudovište. Ključ njegovog zatvora je podeljen na 2 dela, jedan je dat demonima a jedan bogovima tako da delovi nikada ne mogu da se spoje i oslobode Bahamuta. Sada 2000 godina kasnije, u eri mira, jedna devojka krade polovinu ključa koja je bila kod bogova.