Par godina je prošlo od velikog rata, Carstvo Zola sada kontroliše zemlju i narod svog rivala Aquafa, sve osim teritorije sela Vatrenog Konja, gde divlji psi koji su nekada prenosili smrtonosnu groznicu Crnih Vukova i dalje slobodno žive. Kada čopor pasa napadne Zolski rudnik, Van, bivši vojnik u ropstvu, kao i mala devojčica po imenu Yuna budu ujedeni, ali jedini uspeju da prežive napad. Konačno slobodni, Van i Yuna samo žele jednostavan i miran život na selu. Ali kako smrtonosna bolest ponovo hara, oni se pronalaze na raskršću muke veće od bilo koje nacije.