Svijet je podijeljen na dvije frakcije: ljude i čudovišta zvana katawara. Unatoč tome što je katawara, Tama voli ljude i obećava da će ih štititi od zla, čak i ako to znači borbu protiv svoje vrste. Njezin polubrat Jinka, međutim, mrzi ljude, unatoč tome što je uglavnom jedan od njih. Bratu i sestri se pridružuje kukavički mačevalac po imenu Shinsuke, koji želi naučiti kako postati jak. Ljude koje sretnu, mjesta koja vide i bića s kojima se bore će biti legendarna!