Stidljivi odlikaš Kaoru po ko zna koji put menja način života, sredinu i školu. I ovog prvog dana, odlazi u školu sa ciljem da se bezbolno provedu dani do naredne selidbe. Međutim, susret sa simpatičnom Ricuko i sukob sa mladim delikventom Sentarom će mu iz korena promeniti život tog leta 1966. Uz njih će nauciti da uživa u džezu i po prvi put shvatiti značenje reči "prijateljstvo".