Uprkos tome što je bio na samom vrhu kao najjači egzorcista, Harujoši Kuga je žudeo za još većom moći, što ga je na kraju odvelo u smrt od ruku onih koji su mu zavideli na snazi. Dok izdiše poslednji dah, on baca čin koja mu omogućava reinkarnaciju, zaklinjući se da će postati lukaviji i nadajući se da će se sav njegov trud pokazati korisnim u sledećem životu. Harujoši se ubrzo ponovo rađa u drugom svetu kao Seika Lamprogu, vanbračni sin plemićke porodice koja se ponosi svojom magijom. Međutim, njegova nova porodica ga uglavnom ignoriše zbog njegovog porekla i nedostatka magijskih sposobnosti. Uprkos tome, ravnodušni Seika koristi znanje iz prošlog života kako bi stekao brojne dragocene saveznike. Dok počinje da istražuje prave granice svojih sposobnosti, Seika takođe mora da se čuva posledica koje su mu ukaljale prošlost i da izbegne ponavljanje istih grešaka.