Postoji predmet poznat kao "Grana reinkarnacije" koji može ljudima podariti talente iz njihovih prošlih života, pod uslovom da njime prerežu sopstveno grlo. Toja Senđi je tinejdžer koji se bori sa niskim samopouzdanjem nakon što je odrastao u senci svog nadarenog starijeg brata. On dolazi do zaključka da su akademske studije njegovo poslednje utočište u potrazi za talentom, ali ne uspeva da pronađe zadovoljstvo uprkos tome što se stalno plasira među prvih 100 na nacionalnim probnim ispitima. Spletom okolnosti, Toja susreće jednu od svojih školskih drugarica, Haito Luo Bufet, "Povratnicu", koja je oživela talente iz svog prošlog života koristeći Granu reinkarnacije da bi se borila protiv serijskog ubice.