Meiđi era - Bakumacu period, vreme modernizacije Japana. Šogunatske snage na celu sa elitnom jedinicom Šinsengumi, bore se da očuvaju feudalni poredak. U centru zbivanja našao se mali i energični 15-godišnjak, Ićimura Tecunoske, koji sa bratom postaje član ove "jedinice smrti" u cilju osvete ubistva roditelja. Na putu do svog cilja, mora naučiti da zaboravi na humanost i postane demon.