Kuroe Akaiši je povučena, tiha i naizgled sasvim obična srednjoškolka. Njena sumorna svakodnevica menja se kada upozna Aratu Minamija, popularnog i šarmantnog dečaka iz razreda koji, uprkos svom statusu, odlučuje da joj priđe. Kuroe ubrzo shvata da joj srce ubrzano kuca kad god je u njegovoj blizini. Međutim, njeno uzbuđenje krije neobično prokletstvo: što joj je više neprijatno, njeno telo više mutira, sve dok se potpuno ne transformiše u ogromno čudovište — kaidžua! Dok se Japan suočava sa pretnjom ove misteriozne nemani, postavlja se pitanje da li će Arata moći da prihvati njena osećanja ili će ga uplašiti njen zastrašujući oblik. Od njegove odluke bukvalno zavisi sudbina sveta, jer tinejdžerska ljubav jedne devojke može doneti potpunu propast.