Lawrence je putujući trgovac koji prodaje raznu robu. Jednog dana stiže u jedno selo i upoznaje prelepu devojku sa životinjskim ušima i repom! Njeno ime je Mudra vučica Holo i ona donosi obilne žetve selu. Holo želi da se vrati u svoju domovinu, na šta joj Lawrence ponudi da je odvede tamo. I sada, nekad usamljeni trgovac i nekad usamljena mudra vučica započinju svoj zajednički put na sever.