Devetnaestogodišnja učenica, Hana, se zaljubljuje u mladića koji je krišom slušao predavanja u njenoj školi. Vremenom se njih dvoje zbližavaju i rađa se ljubav. On odlučuje da joj otkrije svoj pravi identitet kao Čovek vuk. Njih dvoje kreću da žive zajedno, dobijaju dvoje dece, međutim jednog dana on nestaje i Hana ostaje samohrana majka sa dvoje vučića, ćerkom Juki i sinom Ameom. Tada počinju njene muke...