U vreme kada je čovečanstvo, koje je predvodio heroj Sid, odnelo pobedu u velikom ratu između pet rasa, koji se vodio oko prevlasti nad Zemljom, svet pred očima momka po imenu Kai odjednom biva "izmenjen" . U ovom izmenjenom svetu, Kai saznaje da je čovečanstvo poraženo u ratu, usled odsustva Sida. Tim svetom sada vladaju zmajevi i demoni, a u njemu Kai postaje nepoznat ostalim ljudima. Međutim, nakon susreta sa misterioznom devojkom po imenu Rine, Kai odlučuje da se oslobodi iz ove izmenjene sudbine. U svetu bez heroja, Kai nasleđuje mač i borbene veštine heroja (Sida) i izaziva moćne neprijateljske rase koje sada upravljaju svetom.