Mao je tajanstveni onmjođi koji već devet stotina godina prkosi smrti nakon što je postao žrtva strašnog prokletstva od strane mačke demona po imenu Bjouki. Njegov svet postaje još čudniji kada upozna Nanoku Kibu, učenicu srednje škole. Nanoka vodi nesvakidašnji život, obeležen traumatičnim iskustvom iz detinjstva kada je u stravičnoj nesreći izgubila oba roditelja. Kada Nanoka odluči da se vrati u napuštenu trgovačku četvrt, biva prebačena u drugo vreme i prostor — u svet u kojem natprirodni ajakašiji haraju, u eru koja je prethodila njenoj. Sada se ovo dvoje putnika iz različitih svetova udružuju kako bi se suprotstavili mračnim silama koje stežu njihove sudbine!