Hiiragi Utena se oduvek divila magičnim devojkama i maštala kako se transformiše u kul heroinu koja se bori protiv zla. Stoga je jedne večeri, kada joj priđe stvorenje nalik lutki i kaže da se u njoj nalazi skrivena magična moć, ona zadrhti od uzbuđenja. Ali ironičnim spletom okolnosti, njen prekrasni san bude srušen, kada se na svoje zaprepašćenje transformiše u negativca. S obzirom da ne želi da se pridruži silama zla, ona pokuša da odustane od svoje novostečene uloge kada se grupa magičnih devojaka pojavi i objavi joj rat. Dolazi do borbe i Hiiragi ubrzo otkriva da uživa u nanošenju bola drugima, a njena prava priroda polako dolazi do izražaja. Priča prati Hiiragi koja otpočinje svoj novi život kao vođa negativaca, boreći se protiv magičnih devojaka i do mile volje uživajući u svojoj novootkrivenoj sadističkoj prirodi.