U dalekoj budućnosti, individue koje vole stari način života žive u utvrđenom gradu Kovlonu—sirotinjskoj četvrti koja služi kao utočište za one koji osećaju nostalgiju za starim Honkongom. Reiko Kuđirai je međutim u potrazi za novim i uzbudljivim mestima ovog dela grada. S druge strane, njen jedini kolega, Hađime Kudo, uživa u nostalgiji koju taj grad budi i ne sviđaju mu se bilo kakve inovacije koje se nađu u njegovim zidinama. Ali njih dvoje, uprkos različitim pogledima na svet i konstantnim prepirkama, uživaju u međusobnom društvu. Jednog dana, mala šala će poći naopako, zbog čega će Hađime uraditi Reiko nešto neočekivano, ali se i odmah izviniti. Zbunjena tim postupkom, ona počinje da traga ta objašnjenjem, ali potraga će se dovesti do prošlosti koje se uopšte ne seća.