Da bi Koyomi ponovno postao ljudsko biće, on mora pronaći Kiss-shot-ove udove. Nakon što mu Oshino Meme daje savjet, Koyomi kreće u borbu. Tamo ga čekaju tri snažna lovca na vampire: Dramaturgy - to jest sam vampir, Episode - polu-vampir te Guillotinecutter - tihi čovijek koji ubija vampire.