Alto Goldfilled, marljivi student na Akademiji magije Ortigia, teži da postane moćan čarobnjak. Međutim, ne uspeva u tome jer, uprkos odličnim ocenama i velikoj posvećenosti učenju, pada na času prizivanja. Pošto mu preti da ponavlja godinu, Alto u očajničkom pokušaju da reši svoju situaciju odluči da sledi stari, pohabani grimoar. Na njegovo iznenađenje, uspeva i priziva moćnog demona po imenu Vermeil. Kao znak zahvalnosti što ju je oslobodio, Vermeil pristaje da postane Altov familijar, zapečativši njihov odnos poljupcem. Alto ni ne sluti za šta je sve još sposoban i kakve tajne krije Vermeilina prošlost.