Tri godine nakon početka rata, Mahito Maki izgubio je majku u tragičnom požaru u bolnici. Ubrzo nakon toga, njegov otac ženi Natsuko, mlađu sestru Mahitove majke. Mahita odvode iz Tokija kako bi ga sklonili u seosku kuću njegove pokojne majke. Tamo, Mahita neprestano provocira siva čaplja, koja pokazuje interesovanje za njega. U nemogućnosti da se pomiri sa gubitkom i boreći se da se prilagodi novom životu na nepoznatom mestu, dečak je šokiran kada otkrije da je Natsuko trudna. Da stvari budu još gore, dosadna čaplja može da govori — i tvrdi da je Mahitova majka još uvek živa. Mameći ga u misteriozni toranj blizu kuće, čaplja tvrdi da Mahito može da je spasi, ali dečak nije lakoveran. Međutim, kada Natsuko nestane jednog dana, Mahito, koji je gleda kako ona ulazi u toranj, oseća da je njegova odgovornost da uđe unutra i spasi je. Ubrzo nakon toga, on pada u drugi svet ispod svog, gde se život i smrt izgleda prepliću. Dok po ovom nepoznatom svetu traži Natsuko, Mahito mora da shvati šta to znači živeti ako želi bezbedno da se vrati kući.