Kada veći broj leševa životinja, koji trule nakon samo jedne noći, počne da se pojavljuje u udaljenom planinskom selu, Inugami, detektiv iz Tokija specijalizovan za okultno, pozvan je da istraži. Radeći na slučaju, Inugami se sprijateljuje sa čudnim dečakom koji svakog dana radi u poljima umesto što ide u školu. Odbačen od strane drugova i prozvan "Dorotabo", po uzoru na yokaija koji živi u blatu, on pomaže Inugamiju da otkrije istinu o ubistvima—ali natprirodne sile su umešane, i dok je Dorotabo samo nadimak, to možda nije jedina stvar u vezi s dečakom koja nije ljudska.