Sa početkom patrijskog građanskog rata, došlo je do kreiranja polu-zverskih vojnika - izum brojčano nadjačanih Severnjaka koji su očajnički pokušavali da se suprotstave nadmoćnijim snagama Juga. Sa sposobnošću da brzo dominiraju na bojištu i obezbede pobedu sa lakoćom, njihove božanske sposobnosti su im dale ime - Inkarnati. Međutim, kada se rat rasplamsao, Inkarnati su se suočili sa problemom koji uključuje zveri koje su u njima, a sa kojim nisu bili u stanju da se izbore normalnim putem. Nakon završetka rata, počeli su da se javljaju slučajevi gde su Inkarnati pali pod pritiskom tragedije koja ih je zadesila tokom njihovih ratnih dana. Svestan užasa sa kojim se suočavao za vreme rata, specijalni narednik major i bivši kapetan odreda Inkarnata, Henk Henrijet, postao je lovac na zveri - jedan od onih koji oduzimaju živote Inkarnatima koji su poklekli pod mukama koje su doživeli na bojištu. Nakon što je posvedočila stradanju svog oca, bivšeg vojnika iz odreda Inkarnata, od ruke jednog takvog lovca na zveri, Nensi Šal Bankroft odlučuje da će loviti čoveka koji je njenom ocu oduzeo život. Međutim, njen susret sa lovcem na zveri naveo ju je da umesto toga istraži razlog smrti njenog oca i problematičnost opstanka Inkarnata među ljudima.