Nai je u potrazi za nekim njemu važnim i jedini trag mu je zaboravljena narukvica. Gareki pljačka kako bi preživeo. Ova dvojica igrom slučaja sreću se u čudnoj kući gde ih napada čudovišna žena. Kada se Nai i Gareki očajni nađu u škripcu, u pomoć im pristiže najmoćnija odbrambena organizacija u zemlji—"Cirkus"!