U kraljevstvu Đirtonija, u porodici Adenauer se već vekovima rađaju svetice. Dve sestre čine najnoviju generaciju svetica koje štite zemlju od čudovišta i nesreća. Starija sestra, Filija, smatra se čudom od deteta—sposobna je da reši svaki problem u trenu. Mlađa sestra, Mija, nije toliko izuzetna kao starija sestra, ali je svojim divnim karakterom osvojila celo kraljevstvo. Uprkos svojim izraženim razlikama, Filija i Mija dele neraskidivu vezu. Nažalost, Mija je jedina osoba koja zaista brine o Filiji. Zbog njenog bezizražajnog lica i povučenog ponašanja, roditelji je neprestano grde, a građani se na nju žale. Štaviše, Julius Đirtonija, drugi princ i Filijin verenik, radije bi za ženu imao druželjubiviju devojku. Zbog toga raskida veridbu i prodaje Filiju susednom kraljevstvu Parnakorti, koje je nedavno izgubilo svoju sveticu. Nemajući pravo glasa, Filija odmah odlazi da služi Parnakorti. Kao strankinja, pretpostavlja da neće biti bolje tretirana nego u Đirtoniji. Međutim, nasuprot njenim očekivanjima, Filija možda napokon pronađe svoje mesto među ljudima vrednim njenog osmeha.