Podzemlje Felicidad— Na ovom su mjestu čovjekoliki ljudi kao stanovnici živjeli u skladu s čudovištima. Ten, dječak koji živi na kontinentu Avrionu, jednom od pet kontinenata, također je bio jedan od njih. On je 'Farmagia', koji uzgaja čudovišta iz sjemena, žanje ih i koristi u borbi. Kako bi postao jedan od Oración Seisa, vladara kontinenata, uzgajao je najjače sjeme čudovišta. Onda je jednog dana, iznenadna smrt 'magusa Diluculuma' drastično promijenila svijet. U kratkom trenutku ljudske tuge, Glaza, jedan od Oración Seisa koji je preuzeo kontrolu nad Felicidadom kao novi magus, započinje svoju vladavinu. Kako bi zaštitio one koje voli i kako bi postao najjači Farmagia, Ten, zajedno sa svojim Farmagia kolegama i čudovištima, ustaje protiv Oración Seisa!