Yuuken "Yuu" Enma je prosječan japanski srednjoškolac koji se priprema za nadolazeći kendo turnir. Noć prije natjecanja, međutim, u njega se zabija crna kočija. Kad se osvijesti, Yuu se nađe u koledžu Noćnog gavrana - vrhunskoj akademskoj ustanovi u magičnom svijetu Iskrivljena zemlja čudesa. U školu se primaju samo odabrani s iznimnim magičnim talentom, pa je misterij kako je čovjek bez magičnih sposobnosti završio ovdje. Iako se Yuu želi vratiti kući, lakše je reći nego učiniti. Dok ravnatelj škole traži način da ga pošalje natrag, Yuuu je dodijeljen fizički rad po kampusu. Ali zbog kaosa na ceremoniji prijema u školu nakon njegovog dolaska, Yuu ima metu na leđima što se tiče voditelja studentskog doma Heartslabyula, Zagonetača Ružinog-Srca (Riddle Rosehearts). Yuu upoznaje i sprijateljuje se s brucošima Heartslabyula, Asom Trappolom (Ace Trappola) i Dvojkom Pik (Deuce Spade); no ubrzo nakon toga, As i Dvojka se nađu u situaciji koja rezultira njihovim izbacivanjem. Dok se par pokušava iskupiti, Yuu ih prati u njihovoj opasnoj misiji popravka školske imovine. Međutim, oprost ne dolazi lako od "Grimiznog Tiranina" zaduženog za Heartslabyul, koji možda ima skrivene motive iza svoje strogosti.