Vampiri žive u našem društvu, i postoje kao deo podzemlja. Nije im potrebna krv da bi preživeli, ali ekstremne emocije povećavaju njihovu krvožednost, pretvarajući ih u čudovišta bez kontrole. Tsukasa Taira, saznaje za njihovo postojanje kada se ispostavi da je njen dugogodišnji prijatelj jedan od njih nakon napetog sukoba sa Yuuki Anzaijem — hibridom čoveka i vampira. Njen prijatelj je uhapšen, a Tsukasa ubrzo razvija osećanja prema Anzaiju, koji joj nerado uzvraća ista. Međutim, ova neobična romansa možda ne potraje dugo jer se Anzai bori da potisne deo sebe koji želi da proždre Tsukasu.