Prošlo je deset godina od pojavljivanja Nebeske kapije u Južnoj Americi i kapije Pakla u Japanu, koje su prekrile nekada poznato noćno nebo lažnim. Njihova svrha je nepoznata, ove kapije su prostori u kojima se čak i sami zakoni fizike ignorišu. Pojavom kapija pojavili su se i kontraktori, koji su u zamenu za svoju ljudskost dobili natprirodne moći. U gradu u Japanu koji okružuje kapiju Pakla, šef Četvrtog sektora Misaki Kirihara sukobljava se sa zloglasnim kontraktorom, kodnog imena Hei. Poznat kao "Crni Kosač smrti" u podzemnom svetu, Hei, poput njegovih kolega izvršava misije za misteriozni i nemilosrdni sindikat, dok polako rasterava tamu koja prikriva izopačeni plan koji preti samom postojanju kontraktora.