Dečak po imenu Tetsu pomno gleda kako se tajanstveno belo stvorenje pojavljuje na visokoj zgradi. Jedno od tih stvorenja naziva Cenco i potajno živi s njim dok odlazi u srednju školu, koristeći svoju sposobnost da po volji menja svoj oblik kako bi ostao skriven. Međutim, jednog dana devojčica koja ide u njegovu školu sazna njegovu tajnu te se pojavljuje misteriozni dečak po imenu Shuu i napada Cencoa, što dovodi do erupcije neočekivanih događaja...