U petnaestom veku u Vlaškoj je Vlad Drakula Cepeš zavoleo jednu ženu od koje je učio da uživa u ljudskosti, dok je ona od njega dobijala naučna saznanja koja je želela da koristi kako bi pomogla narodu. Nažalost ona biva spaljena na lomači pod optužbom da je veštica. To se odigrava u vreme kada Vlad nije tu, a kada otkriva šta se dogodilo, počinje da gubi kontrolu. Daje godinu dana vremena stanovnicima Vlaške da se oproste s Bogom, a onda će pustiti horde mraka na grad i celu zemlju… Tada na scenu stupa Trevor Belmond.