Istorijski gledano, 72% svih smrtnih slučajeva u Londonu povezano je sa zmajevima, fantastičnim bićima nevidljivima većini ljudi. Iako većini nepoznati, neki su se ljudi suprotstavili tim zmajevima. Samo stanovnici Obrnutog Londona koji žive na skrivenoj "obrnutoj" strani Londona mogu videti zmajeve. Čak i tada, samo nekolicina odabranih postane dovoljno kvalifikovana za veštice ili čarobnjake da stupi u direktni kontakt s njima. Protagonisti priče su veštičji duo Noel Niihashi i Ninny Spangcole. One su zaštitna sredstva za Wing Bind (WB), organizaciju za zaštitu i upravljanje zmajevima. Njihova misija je zaštititi i upravljati zmajevima u Londonu u ime naroda.