U bliskoj budućnosti čovečanstvo više nije na vrhu lanca ishrane. Blue, rasa vanezmaljaca koja liči na ogromne bube je kolonizovala Zemlju, a čovečanstvo je svoj spas našlo na svemirskoj stanici po imenu Druga Zemlja. Ostaje nada da će se jednog dana povratiti planeta Zemlja. Juđi Kaido boluje od neizlečive bolesti. Pristaje na kriogeno zamrzavanje dok se lek ne pronađe. Nakon buđenja shvata da ovo više nije svet koji je nekada znao.