U svetu u kom žive životinje koje izgledaju poput ljudi, biljojedi žive zajedno s mesožderima. Mladi učenici Cherryinton Akademije žive sretno puni nade, ljubavi i pouzdanja. Glavni lik je vuk Regoshi, član dramskog kluba. Unatoč njegovom strašnom izgledu, on je zapravo vrlo nežan. Navikao se na život u kojem ga većina životinja mrzi ili boji, ali jednoga dana se približi ostalim učenicima i shvati da mu se život polako menja.